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尊龙人生就是博|瑞幸咖啡将发行4亿美元可转债,大钲资本将借增发套现

 


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本文摘要:瑞幸咖啡周二向美国证券交易委员会递交FORM F-1文件,计划回购1200万股美国存托股。

瑞幸咖啡周二向美国证券交易委员会递交FORM F-1文件,计划回购1200万股美国存托股。与此同时,瑞幸咖啡还将发售4亿美元的可切换优先债券。不受此影响,瑞幸咖啡股价在周二盘后交易中暴跌4.27%。

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  瑞幸咖啡的FORM F-1文件表明,该公司将在此次回购中获取720万股美国存托凭证,每股美国存托股票代表8股A类普通股。此外,献售股东将获取480万股美国存托凭证,瑞幸咖啡会从献售股东出售美国存托股票的交易中取得任何收益。  2020年1月6日,纳斯达克全球精选辑市场更加将近一次报告的瑞幸咖啡每股美国存托股票价格为34.43美元。瑞幸咖啡预计,在扣减佣金、发售费用之后,如若承销商不继续执行超额配售权,该公司将通过回购取得2.369亿美元净现金;若继续执行超额配售权,则可取得2.724亿美元净现金。

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  与此同时,瑞幸咖啡还宣告将发售4亿美元的可切换债券。该公司预计在扣减佣金、发售费用之后,将通过发售债券取得3.884亿美元净现金;如若承销商继续执行15%的超额配售权,则可 多取得4.467亿美元净现金。

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  瑞幸咖啡计划把此次回购和发售可切换债券取得的净现金用作一般公司目的,其中有可能还包括门店网络扩展、无人零售计划、资本开支、研发、销售和营销、业务发展、国际扩展、营运资本以及其他一般和行政事务。  投行瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通国际、KeyBanc Capital Markets和Needham&Company兼任瑞幸此次回购和可切换债券发售的联席承销商。  瑞幸咖啡的FORM F-1文件还表明,FORM F-1文件大钲资本为此次瑞幸咖啡回购的献售股东。

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在回购之前,大钲资本持有人瑞幸咖啡188,938,500股B类普通股,占到总股本的14.79%,以及14.06%的投票权;在回购之后,该公司股权将增加至150,538,500股,占到总股本的12.15%,以及投票权的11.44%。  瑞幸咖啡股价周二在纳斯达克证券交易所常规交易中下跌0.68美元,涨幅为1.98%,报收于35.11美元。在随后的盘后交易中,该公司股价暴跌1.50美元,跌幅为4.27%,报收于33.61美元。自上市以来,瑞幸咖啡 较低股价为13.71美元, 低股价为40.30美元。

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按照周二的收盘价计算出来,瑞幸咖啡市值大约为84亿美元。

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